結論｜不動産売却後の確定申告は「必要かどうか」を早めに判断するのが正解
豊中市で不動産を売却したあと、意外と多いのが
「確定申告が必要だと知らなかった」
「書類が足りずに慌てた」
というケースです。
結論から言えば、不動産売却後の確定申告は必要な人と不要な人がはっきり分かれます。
重要なのは、
・自分が申告対象かどうか
・いつまでに、何を用意するか
・自分でできるか、専門家に頼むべきか
を早い段階で整理することです。
はじめに
「売却して税金がゼロなら、確定申告はいらない？」
「3,000万円控除を使う場合は？」
「税理士に頼むと高そうで不安」
豊中市・北摂エリアで不動産売却をされた方から、こうした疑問は非常に多く寄せられます。
この記事では、確定申告が必要になるケース・必要書類・申告時期・税理士に依頼すべき判断基準を、初心者にも分かりやすく解説します。
不動産売却後に確定申告が必要なケース
原則｜利益が出た場合は申告が必要
不動産を売却して譲渡所得（利益）が出た場合は、確定申告が必要です。
ここで注意したいのは、
「税金が発生するかどうか」と
「確定申告が必要かどうか」は別という点です。
税金がゼロでも申告が必要なケース
次の場合は、税額がゼロでも確定申告が必要です。
・3,000万円特別控除を使う
・軽減税率などの特例を使う
・相続不動産の特例を適用する
特例を使う＝申告が必須と覚えておきましょう。
確定申告が不要なケース
以下の場合は、原則として確定申告は不要です。
・売却して損失が出た
・特例も使わず、税務上の申告義務がない
ただし、損失が出た場合でも、損益通算や繰越控除を使いたい場合は申告が必要になります。
確定申告の時期【いつまでに？】
不動産を売却した翌年、
2月16日〜3月15日
が確定申告の期間です。
例えば、
・2025年中に売却 → 2026年2月〜3月に申告
このスケジュールを逃すと、
・延滞税
・加算税
が発生する可能性があります。
確定申告に必要な主な書類
不動産売却の確定申告では、次の書類が必要になります。
売却に関する書類
・売買契約書（売却時）
・仲介手数料などの領収書
購入時の書類
・購入時の売買契約書
・購入時の仲介手数料の領収書
その他
・登記事項証明書
・本人確認書類
・3,000万円控除など特例関係書類
購入時の資料が見つからない場合は、概算取得費で計算することも可能です。
自分で申告できるケース
次のような場合は、比較的自分で申告しやすいです。
・売却内容がシンプル
・3,000万円控除のみを使う
・取得費・譲渡費用が明確
・相続や共有名義が絡まない
国税庁の確定申告書作成コーナーを使えば、入力形式で作成できます。
税理士に依頼した方がいいケース
次の場合は、税理士に依頼した方が安心です。
・相続した不動産を売却した
・共有名義の不動産を売却した
・特例を複数併用する
・取得費が不明で判断が難しい
・売却益が大きい
申告ミスによる追徴課税リスクを考えると、結果的に安く済むことも少なくありません。
【専門家コメント】
「不動産売却後の確定申告で多いのが、『自分は申告不要だと思っていた』というケースです。
特に3,000万円特別控除は、使えば税金がゼロでも必ず申告が必要になります。
豊中市での売却では、売却前から申告までを一連の流れとして考えることが、トラブルを防ぐ最大のポイントです。」
― 株式会社みのパラ
代表取締役 田中 聡
よくある質問（FAQ）
Q1. 税金がゼロなら申告しなくていい？
特例を使う場合は、税金がゼロでも申告が必要です。
Q2. 確定申告を忘れたらどうなる？
延滞税・加算税が発生する可能性があります。
Q3. e-Taxでも申告できる？
可能です。自宅から申告できます。
Q4. 相続不動産でも同じ？
申告は必要になるケースが多く、内容はやや複雑です。
Q5. 税理士費用はいくらくらい？
内容によりますが、数万円〜が一般的です。
Q6. 書類が足りない場合は？
代替資料や概算取得費で対応できることがあります。
Q7. 住み替えでも申告は必要？
特例を使う場合は必要です。
Q8. 売却して赤字でも申告する意味は？
損益通算・繰越控除が使える場合があります。
Q9. 相談はいつするのがベスト？
売却前〜売却直後が理想です。
Q10. 不動産会社に相談してもいい？
税務判断は税理士ですが、事前整理の相談は有効です。
まとめ｜豊中市の不動産売却は「確定申告までがセット」
不動産売却は、
・売れたら終わり
ではありません。
確定申告まで含めて完了です。
特に豊中市のように取引価格が高くなりやすいエリアでは、
・申告漏れ
・特例の使い忘れ
が大きな損失につながることもあります。
売却後に慌てないためにも、早めに全体像を把握しておきましょう。
会社概要
会社名：株式会社みのパラ
所在地：〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL：072-734-6407
FAX：072-734-6408
MAIL：info@minopara.co.jp
URL：https://www.minopara.co.jp/
営業時間：10:00～18:30
定休日：水曜日
代表者名：田中 聡
所属団体：（一社）大阪府宅地建物取引業協会／（公社）全国宅地建物取引業保証協会／（公社）近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号：大阪府知事（2）第60090号
事業内容：不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、相続相談
豊中市で不動産売却をされた方、これから予定している方は、
「確定申告が必要か分からない」という段階でも問題ありません。
まずは正しく知ることが、安心・確実な売却の仕上げになります。
